Mezzanotte, chi dorme e chi canta, Chi sospira nell'ansia d'amar E io guardo la luna che spunta E inargenta cielo e mar. Ma perchè quando spunta la luna Il mio cuore cantare non sà, Se in amore ci vuole fortuna Il mio amore fortuna non ha. Ma perchè non ritorni stasera, Tu sei tutta la vita per me, Se il mio cuore non ha più nessuna Io non posso cantare alla luna. Quante voci stanotte sul mare, Tutti son più felici di me, Io soltanto mi sento morire Senza amore, senza te. Ma perchè quando spunta la luna Il mio cuore cantare non sà, Se in amore ci vuole fortuna Il mio amore fortuna non ha. Ma perchè non ritorni stasera, Tu sei tutta la vita per me, Se il mio cuore non ha più nessuna Io non posso cantare alla luna. Questa notte mia pallida luna Io non posso cantare per te!