Eu fui passear no jardim Numa tarde de calor Naquele rico sombreiro Encontrei o meu amor Ela estava alegrezinha Contente apanhando flor Com seu vestido vermelho E de longe furta-cor Hei morena Hei morena É seu vestido vermelho Que de longe me condena É seu vestido vermelho Que de longe me condena Morena, o cê não se lembra Quando eu fui seu namorado Morena, tenho saudade Daquele tempo passado Depois que você partiu Tudo aqui foi transformado O rancho o cê morava Ficou triste abandonado Hei morena Hei morena É seu vestido vermelho Que de longe me condena É seu vestido vermelho Que de longe me condena Todo dia de tardinha Quando o Sol já vai entrar Eu passo a mão na viola E me ponho a cantar No galho da laranjeira Também canta o sabiá No braço da minha viola Eu canto pra disfarçar Hei morena Hei morena É seu vestido vermelho Que de longe me condena É seu vestido vermelho Que de longe me condena