Vou cantar, uma valsa, Uma valsa que faça lembrar, O bom tempo, da serenata, O desfile da saia balão, Da palheta amarela, E a gravata de laço bordo, Dos amores que eram sinceros, E que hoje relembrando estou ! Da tranqüila e jovial mocidade, Das morenas ingênuas, gentis, Das crianças brincando de roda, Sempre sempre, sorrindo feliz ! Meu São Paulo, São Paulo querido, Se pudesses comigo cantar, Tu e eu cantaríamos juntos, Esta valsa que nos faz lembrar ! Da tranqüila e jovial mocidade, Das morenas ingênuas, gentis, Das crianças brincando de roda, Sempre sempre, sorrindo feliz ! Meu São Paulo, São Paulo querido, Se pudesses comigo cantar, Tu e eu cantaríamos juntos, Esta valsa que nos faz lembrar !...