O palhaço o que é? Doce ilusão Sonho de criança, pura emoção De preto e amarelo pintou meu amor Hoje tem são clemente? Tem, sim senhor Que confusão, meu Deus do céu! Foi travessura dos diabos O bobo irreverente do reino fez piada A corte encantada aplaudiu Na feira, em cena, a arte O céu de estrelas ilumina o chão Espalha por todas as partes Sorrisos pela multidão Fascina meninos de qualquer idade Suspense! O show começou! Montado na felicidade, surge o palhaço O circo chegou! Alô, alô, alô criançada Vai ter palhaçada Quero ver você feliz Dou cambalhota, pirueta Se chorar, faço careta Bravo! A plateia pede bis Tá certo ou não tá? Eu vou gargalhar Oh! Quanta alegria! Divino dom do riso é carnaval Na festa dos 'reis da folia' A cara branca, o pastelão Cara-pintada, voz de uma nação Sou saltimbanco brasileiro Me equilibro o ano inteiro Tem marmelada e 'faz-me-rir' Acorda! Esquece a tristeza e vem cantar 'Pelo telefone' mandaram avisar O palhaço o que é? É ladrão de mulher" Mas tem samba no pé