Once upon a time before I took up smiling I hated the moonlight Shadows of the night that poets find beguiling Seemed flat as the noonlight With no one to stay up for I went to sleep at ten Life was a bitter cup for the saddest of all men Blue moon You saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon You know just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore me And when I looked the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore me And when I looked the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore me And when I looked the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own Without a love of my own Without a love of my own Now I have a girl of my own Era uma vez antes de me pegar sorrindo Eu odiava o luar Sombras da noite que os poetas achavam sedutor Parecia o apartamento a luz do meio-dia Sem ninguém para ficar, até porque eu fui dormir às dez A vida era um cálice amargo para o mais triste de todos os homens Lua azul Você me viu sozinho Sem nem um sonho no meu coração Sem nem um amor próprio Lua azul Você sabe o que eu estava lá Você me ouviu dizer uma oração Alguém que eu pudesse cuidar E então de repente apareceu diante de mim O único que meus braços nunca iriam segurar Eu ouvi alguém sussurrar "por favor me adore" E quando eu olhei a lua tinha virado ouro Lua azul Agora eu não estou mais sozinho Sem nem um sonho no meu coração Sem nem um amor próprio E então de repente apareceu diante de mim O único que meus braços nunca iriam segurar Eu ouvi alguém sussurrar "por favor me adore" E quando eu olhei a lua tinha virado ouro Lua azul Agora eu não estou mais sozinho Sem nem um sonho no meu coração Sem nem um amor próprio E então de repente apareceu diante de mim O único que meus braços nunca iriam segurar Eu ouvi alguém sussurrar "por favor me adore" E quando eu olhei a lua tinha virado ouro Lua azul Agora eu não estou mais sozinho Sem nem um sonho no meu coração Sem nem um amor próprio Sem nem um amor próprio Sem nem um amor próprio Agora eu tenho a minha própria garota