Morro, És o primeiro a dar bom dia Ao sol que nasce no horizonte Depois da lua cheia desmaiar Morro, És o primeiro que recebe O bom da noite das estrelas Que gostam tanto de te ouvir cantar. Morro, És o primeiro a dar bom dia Ao sol que nasce no horizonte Depois da lua cheia desmaiar Morro, És o primeiro que recebe O bom da noite das estrelas Que gostam tanto de te ouvir cantar. Teu povo não tem luxo, nem vaidade, Porém existe em cada barracão Ao lado da maior simplicidade De um sonho, uma estrela e um violão, Morro, És o primeiro a dar bom dia Ao sol que nasce no horizonte Depois da lua cheia desmaiar Morro, És o primeiro que recebe O bom da noite das estrelas Que gostam tanto de te ouvir cantar. "É de manhã (1970, com Zimbo Trio)"