Hey Pedro, where we goin'? (I don't know) Turn on that flashlight I...I think I'm kissin' your sister Early in the mornin', and I can't get it right Had a little date with my baby last night Now it's early in the mornin' Ooh, in the mornin' Early in the mornin', and I ain't got nothin' but the blues Went to all the places that we used to go Went to his house, but he don't live there no more Early in the mornin' (Early in the mornin') Ooh, in the mornin' (Early in the mornin') Early in the mornin', and I ain't got nothin' but the blues Went to his best friend's house, but he was out Knocked on his mother's door, and she began to shout 'Scat, alley cat' in the mornin' (Early in the mornin') Ooh, in the mornin' Yeah, it's early in the mornin', and I ain't got nothin' but the blues Went to Doogy Chase to get somethin' to eat The waitress looked at me and said, 'Ma, you look beat.' Now it's early in the mornin' (Early in the mornin', baby) Ooh, in the mornin' Yeah, it's early in the mornin', and I ain't got nothin' but the blues Oh, I had a lot of money when I started out Couldn't find my baby and now my money's run out Now it's early in the mornin' Early in the mornin' (Early in the mornin') Ooh, in the mornin' (Early in the mornin') Early in the mornin', and I ain't got nothin' but the blues Early in the mornin' (Early in the mornin') Early in the mornin' (Early in the mornin') Early in the mornin' (Early in the mornin') Yeah, early in the mornin' Hey! Pedro, wait up! (Alright Watch out. What you doin'? (I don't know) De manhã cedo eu não consigo ficar legal Eu tive um pequeno encontro com minha garota ontem à noite Eu disse, de manhã cedo (de manhã cedo) Eu sei que é de manhã cedo (de manhã cedo) De manhã cedo (é) E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues) Eu fui para os lugares onde costumávamos ir Eu fui para a casa dela e ela não mora mais lá Eu disse, de manhã cedo (de manhã cedo) Eu sei que é de manhã cedo (de manhã cedo) De manhã cedo (é) E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues) Eu fui para a casa de uma namorada e ela estava fora Eu bati na porta do pai dela e ele começou a berrar Eu disse, de manhã cedo (de manhã cedo) Eu sei que é de manhã cedo (de manhã cedo) De manhã cedo (é) E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues) (yeah) (de manhã cedo) (de manhã cedo) (de manhã cedo) (yeah) (o blues) Eu fui para o bob evans arranjar alguma coisa pra comer A garçonete olhou para mim e disse "cara, você parece exausto (é)? Eu disse, de manhã cedo (de manhã cedo) Eu sei que é de manhã cedo (de manhã cedo) De manhã cedo (é) E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues) Eu tinha um monte de dinheiro quando parti (é) Não consigo encontrar minha garota, você sabe que minha grana acabou (é) Eu disse, de manhã cedo (de manhã cedo) Eu sei que é de manhã cedo (de manhã cedo) De manhã cedo (é) E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues) De manhã cedo (é) E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)