Intérpretes: Cartola, Tom Jobim e Paulinho da Viola Não quero mais amar a ninguém não fui feliz o destino não quis o meu primeiro amor Semente do amor sei que sou desde nascença, mas sem ter vida e fulgor, eis a minha sentença tentei pela primeira vez esse sonho vibrar foi beijo que nasceu e morreu sem se chegar a dar. (falado por Cartola) Em Mangueira Quando morre Um poeta Todos choram Vivo tranqüilo em Mangueira porque Sei que alguém há de chorar quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira É tão diferente É um pranto sem lenço Que alegra a gente Hei de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro ou de um tamborim Em Mangueira Quando morre Um poeta Todos choram Todo tempo que eu viver só me fascina você, Mangueira Guerriei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira Continuam nossas lutas, podam-se os galhos, colhem-se as frutas e outra vez se semeia e no fim desse labor, surge outro compositor, com o mesmo sangue na veia. Sonhava desde menino, tinha um desejo feliz de contar toda tua história este sonho realizei um dia a lira impunhei e cantei toda tuas glória perdoa-me a comparação, mas fiz uma transfusão eis que Jesus me premeia surge outro compositor jovem de grande valor com o mesmo sangue na veia Todo tempo que eu viver só me fascina você, Mangueira Guerriei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira Continuam nossas lutas, podam-se os galhos, colhem-se as frutas e outra vez se semeia e no fim desse labor, surge outro compositor, com o mesmo sangue na veia.