San Francisco morning coming clear and cold Don't know if I'm waking or I'm dreaming Riding with Fats Waller on the Super Chief He said, music's real, the rest is seeming Oh, deep pain, Feeling that won't go away There's the sound of his soul in the air I can hear it up there And I know he left those soul shadows On my mind, on my mind, on my mind Soul shadows on my mind On my mind, on my mind Soul shadows on my mind On my mind, on my mind Standing by the window as a fog rolls in I swear I can hear a far-off music Jelly Roll is playing down in Storyville And Satchmo is wailing in Chicago You ought to heard 'em play Feelings that won't go away Left the sound of their souls in the air I hear out there and I know They left them soul shadows all on my mind On my mind, on my mind They left them soul shadows all on my mind On my mind, on my mind They left soul shadows on my mind They left them shadows on my mind They left them soul shadows on my mind… São Francisco pela manha vem limpo e frio Não sei se eu estou andando ou estou dormindo Andando com os pés parecidos a um Super chefe Ele disse, musica e real, o resto é aparecia Oh, dor profunda Sentindo que estamos indo a qualquer lugar Ali esta o som de sua alma no ar Eu posso ouvir - lo até lá E eu sei que ele deixou aquelas sombras da alma Em minha mente, em minha mente, em minha mente As sombras das almas em minha mente Em minha mente, em minha mente As sombras das almas em minha mente Em minha mente, em minha mente Levantando a janela como um rolo de nevoeiro Juro que posso ouvir uma música distante Jogando geléia em rolo em Storyville E Satchmo esta gemendo em Chicago Você deveria ouvido esse jogo Sentindo que não se vai longe Deixar o som de suas almas no ar Eu Ouço lá fora, e eu sei Eles deixam as sombras das almas deles todas em minha mente Em minha mente, em minha mente Eles deixam as sombras das almas deles todas em minha mente Em minha mente, em minha mente Eles deixam à sombra da alma em minha mente Eles deixaram à sombra da alma em minha mente Eles deixam as sombras das almas deles todas em minha mente...