No meio da noite Na minha cidade A felicidade Sobe num balão Na dança do vento Ele sobe e samba Vai pra Cochabamba Ou pro Paquistão Feito a doida lua A lua morena Baila nas antenas De televisão Meio bailarino Meu balão moderno Fogaréu no inverno Parece um verão Parece um verão Ou algum navio De papel de seda Uma labareda Na escuridão Quase meia noite Na minha cidade A felicidade Sobe num balão No meio da noite Na minha cidade A felicidade Sobe num balão Na dança do vento Ele sobe e samba Vai pra Cochabamba Ou pro Paquistão Feito a doida lua A lua morena Baila nas antenas De televisão Meio bailarino Meu balão moderno Fogaréu no inverno Parece um verão Parece um verão Ou algum navio De papel de seda Uma labareda Na escuridão Quase meia noite Na minha cidade A felicidade Sobe num balão