A morena mais bonita É lá da casa pequena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena Ela é grande na beleza Perto dela eu sou pequeno Parece um botão de rosa Molhadinho de sereno A morena mais bonita É lá da casa pequena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena Nunca vi na minha vida Tão bonita criatura Ela tem sangue estrangeiro Não é brasileira pura Pro amor não tem fronteira Nosso sangue se mistura A morena vai ser minha Não adianta, está segura A morena mais bonita É lá da casa pequena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena Minha obrigação agora Levar ela nas alturas Da cabeça até os pés Ela só tem formosura Seu cabelo é todo preto Tem a cor da noite escura Tem vinte de tornozelo Tem sessenta de cintura A morena mais bonita É lá da casa pequena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena A morena vai ser minha Eu não quebro a minha jura Ela vindo em meus braços Termina minha amargura Os seus lábios tem açúcar Ganha da manga madura Vou beijar aqueles lábios E sentir sua doçura A morena mais bonita É lá da casa pequena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena Eu estou apaixonado Tenha dó de mim, morena