Tonada de medianoche, Cantada bajo un farol, Si el amor está dormido, Lo despierta mi canción. Guitarra, orquesta y coro Tonada de medianoche, Fragante como alelí, Quiero que sepas, mi vida, Que vivo pensando en ti. Guitarra, orquesta y coro. Tonada de medianoche, Llena de pena y dolor, Cuando se busca en la noche, Un parecido al amor. Percusión, guitarra, orquesta y coro. Tonada de medianoche, Tonada ronca de alcohol, Para ahogar en su canto, El llanto de un corazón. Coro: tonada de medianoche, Sonriendo bajo un balcón, Porque una niña jugando Se ha robado el corazón.