Uma morena eu vi De olhos lindos cor do céu Ao sair de uma capela Na mão trazia um lindo véu Era negra e era bela Tinha um corpo de endoidecer Eu fiquei apaixonado Sem sequer a conhecer Fui pro rancho muito triste Na morena eu pensava E então pelo caminho Uma canção improvisava Morena, minha morena Teu olhar é que me mata Só por ti, minha morena Vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado Sem carinho, sem amor Meu coração já não bate Por sofrer tamanha dor Nada tenho neste mundo A não ser onde morar Tenho meu ranchinho velho Que pra dois há de chegar O presente que eu te dou É cantar uma canção Quando te sentires triste Alegrar teu coração Eu serei teu companheiro Cumprirei todos os mandados Porque assim faz um caboclo Que vive triste, apaixonado Morena, minha morena Teu olhar é que me mata Só por ti, minha morena Vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado Sem carinho, sem amor Meu coração já não bate Por sofrer tamanha dor Eu serei teu companheiro Cumprirei todos os mandados Porque assim faz um caboclo Que vive triste, apaixonado Morena, minha morena Teu olhar é que me mata Só por ti, minha morena Vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado Sem carinho, sem amor Meu coração já não bate Por sofrer tamanha dor