Ukhodit vecher i gasnet solntse, Luna bol'shaia gliadit v okontse. Vnov' do rassveta usnuli ptitsy. Ulybka papy mne noch'iu snit'sia. Mne snit'sia domik na kosogore, I nebo v zvezdnom svoem ubore. I ch'i-to litsa v tumane belom, Mne snit'sia pesnia, chto papa pel mne. Pripev: Ulybka papy, ulybka papy, V ego ulybke zhivaia tajna. V pechal'nom nebe zvezda iskrit'sia, Ulybka papy mne noch'iu snit'sia. V pechal'nom nebe zvezda iskrit'sia, Ulybka papy mne noch'iu snit'sia. Kuda - ne znaiu, legki i bojki Umchalis' gody na shumnoj trojke. Vse izmenilos', i syn moj vyros. Ulybka papy mne ne zabylas'. Moduliatsiia. I pust' vsiu Zemliu osypal inej, Luna bol'shaia sveti, sveti mne. Puskaj byloe ne vozvratit'sia, Ulybka papy mne noch'iu snit'sia. Solo.